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In Ihrem Unternehmen sind Sie der Chef: Sie kennen Ihre Ziele, Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und Sie delegieren Aufgaben. Warum also machen Sie es nicht genau so, wenn es um Ihr Finanz- und Vorsorgemanagement geht? Machen Sie uns die klare Ansage, dass wir uns ganz in Ihrem Sinne darum kümmern, Sie frühzeitig mit allen relevanten Informationen versorgen und Ihnen jederzeit eine gute Übersicht und ein gutes Gefühl geben.
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Autos, Maschinen oder die Gesundheit – ständig wird irgendwas überprüft. Die Risikoabsicherung und Vermögensanlagen werden dagegen oft vernachlässigt. Sind Sie gegen existenzielle Risiken ausreichend abgesichert? Geht’s vielleicht besser oder günstiger? Wir sind dafür da, dass wir Ihre Risikoabsicherung prüfen und eventuell optimieren. Danach brauchen Sie sich dann wirklich nicht mehr darum zu kümmern.
Wenn es um Ihre Altersvorsorge geht, dann müssen Sie tatsächlich auch unternehmerische Verantwortung zeigen. Zum einen geht es um Sie persönlich. Zum anderen sind Sie im Gegensatz zu Angestellten oder Beamten beim Aufbau Ihrer Altersvorsorge ganz auf sich allein gestellt. Ganz allein? Nein, denn dafür haben Sie ja uns.
Als Unternehmer können, aber müssen Sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein. Und auch wenn Sie es sind, ist eine zusätzliche private Vorsorge unbedingt zu empfehlen. Es gibt viele verschiedene Bausteine, von staatlichen Förderungen wie der Rürup-Rente bis zu den zahlreichen Möglichkeiten, die Ihnen als Geschäftsführer einer GmbH zur Verfügung stehen. Aber Vorsicht: Nicht immer ist alles Gold, was glänzt.
Darum bieten wir Ihnen eine individuelle und unabhängige Beratung, viel Know-how und Erfahrung, damit Sie von einer optimalen Altersvorsorge und Vermögensplanung profitieren können.
Wie geht’s Ihrem Vermögen denn so? Risikotragfähigkeit, Depotstruktur und Gebühren – das kann sich doch keiner merken, und doch sollten Sie es wissen. Denn nur dann können Sie es verstehen und müssen Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus treffen. Haben Sie vorgesorgt für den Fall, dass Sie kurzfristig liquide Mittel brauchen? Ist Ihre aktuelle Immobilienfinanzierung noch so gut wie einst gedacht? Wir helfen, beraten, begleiten – nach Bedarf oder mit einem passenden Anlagekonzept.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter 
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