Finanzberatung wie Sie es sich wünschen!

Als kompetentes Finanzdienstleistungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Beratung wissen wir, worauf es ankommt. Finanzen-Berlin.

Vermögensberatung

Unsere Beratung in Sachen Vermögensanlage, Vermögensaufbau und Testamentsvollstreckung erfolgt individuell und lösungsorientiert – stets mit dem Ziel, Ihre finanzielle Zukunft optimal nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Vermarktung von Immobilien

Egal ob Sie Ihre Immobilie verkaufen möchten oder auf der Suche nach dem perfekten Objekt sind –  wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess.

Mit unserer Expertise in der Immobilienvermarktung garantieren wir Ihnen einen transparenten und effizienten Ablauf.

Finanzierungen​

Wir unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer Projekte mit passgenauen Finanzierungslösungen.

Ob Baufinanzierung oder spezielle Projektfinanzierung – unser Angebot ist so vielfältig wie Ihre Bedürfnisse.

Versicherungen

Unser Portfolio umfasst darüber hinaus Versicherungen aller Art sowie optimale Konzepte zur Altersvorsorge. Obwohl dieser Bereich ebenfalls zu unserem Angebot gehört, stehen Vermögensberatung, Immobilienvermarktung und Finanzierungen im direkten Fokus.

Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung?

Unsere Vorteile und Alleinstellungsmerkmale

Hervorragende Erreichbarkeit und Flexibilität

Bei uns stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir garantieren Ihnen flexible Terminvereinbarungen und eine jederzeit hohe Erreichbarkeit für eine ganzheitliche und bedarfsgerechte Beratung – immer in Ihrem Interesse.

Wir sind keine Honorarberater

Das bedeutet: Unsere Beratung ist für Sie zunächst kostenfrei – wir erhalten unsere Vergütung direkt von unseren Geschäftspartnern. Diese Arbeitsweise ermöglicht es uns, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, ohne dass für Sie hohe Beratungskosten entstehen.

Langjährige Erfahrung und Partnerschaften

Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft. Als Partner der Fürst Fugger Privatbank, zertifizierter Makler und Immobilienscout Silber-Mitglied genießen Sie höchste Sicherheit und Fachkompetenz.

Fachkompetenz aus einer Hand

Für junge Menschen beginnt oft eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit: der Start in ein eigenverantwortliches Finanzleben. Unser Angebot richtet sich speziell an Sie, um den Grundstein für eine stabile finanzielle Zukunft zu legen. Wir helfen Ihnen beim Vermögensaufbau, erklären Ihnen die Grundlagen von Investitionen und unterstützen Sie dabei, kluge Entscheidungen für Ihre erste Geldanlage zu treffen – verständlich, praxisnah und zukunftsorientiert.

Der Mensch steht im Mittelpunkt!

Als Erwerbstätiger jonglieren Sie täglich zwischen Beruf, Familie und finanziellen Verpflichtungen. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Ihre Situation zugeschnitten sind. Von der Optimierung Ihrer Altersvorsorge über den gezielten Vermögensaufbau bis hin zur Absicherung Ihrer Familie – unsere individuelle Beratung hilft Ihnen, Ihre finanziellen Ziele effizient und nachhaltig zu erreichen. Dabei passen wir uns flexibel an Ihre zeitlichen und persönlichen Bedürfnisse an.

Im Ruhestand möchten Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und Ihren Lebensabend in vollen Zügen genießen, ohne sich um finanzielle Unsicherheiten sorgen zu müssen. Unsere Beratung für Rentner fokussiert sich auf den Erhalt und die nachhaltige Verwaltung Ihres Vermögens. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Ersparnisse optimal zu strukturieren, steuerliche Vorteile zu nutzen und Ihren Lebensstandard auch im Alter zu sichern – damit Sie Ihren Ruhestand unbeschwert genießen können.

Das Erben bringt oft komplexe Herausforderungen mit sich, sei es in Bezug auf die Bewertung von Vermögenswerten oder die langfristige finanziellen Planung. Wir stehen Ihnen als kompetenter Partner zur Seite, um Sie durch diesen Prozess zu begleiten. Mit unserer individuellen Beratung helfen wir Ihnen, Ihr Erbe strategisch zu verwalten, steuerliche Aspekte zu optimieren und die richtige Weichenstellung für Ihre finanzielle Zukunft vorzunehmen. So können Sie den geerbten Wohlstand nachhaltig nutzen und weiterentwickeln.

Wir stehen Ihnen in jeder lebenssituation zur Seite

Unsere Leistungen im Überblick

Vermarktung von Immobilien

Egal ob Sie Ihre Immobilie verkaufen möchten oder auf der Suche nach dem perfekten Objekt sind –
wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess.
Mit unserer Expertise in der Immobilienvermarktung garantieren wir Ihnen einen transparenten und effizienten Ablauf.

Was wir beraten

Bei der Kundenberatung setzen wir unser Know-how und unsere Erfahrung aus vielen Berufsjahren ein, um mit unserem Portfolio möglichst alle finanziellen Bereiche abzudecken, die Ihnen am Herzen liegen. Für Sie ist uns kein Weg zu weit.

Wie wir beraten

Wir sind dazu da, um Ihnen ein Konzept an die Hand zu geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft und in stürmischen Zeiten ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird individuell für Sie erstellt.

Wen wir beraten

Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten, aber unkomplizierten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.

Über uns
Finanzberatung wie Sie es sich wünschen!
Als kompetentes Finanzdienstleistungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Beratung wissen wir, worauf es ankommt. Vertrauen Sie auf über 40 Jahre Erfahrung.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Wir hören Ihnen genau zu und suchen für Sie die passenden Lösungen aus den Bereichen Geldanlagen und Vorsorgeplanung, Absicherung und Immobilienfinanzierung heraus.
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