Beratung im Detail
Von der Vermögensanlage bis zur Immobilienfinanzierung, von der Absicherung bis zur Ruhestandsplanung – wir begleiten Sie in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten und bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebenssituation. Dabei stehen nicht einzelne Produkte, sondern Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse im Mittelpunkt.
Unsere Beratung folgt einem klaren Prinzip: Transparenz, Unabhängigkeit und maßgeschneiderte Strategien. Denn jede finanzielle Entscheidung hat langfristige Auswirkungen – und genau deshalb ist es unser Anspruch, Ihnen nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern eine nachhaltige Finanzstrategie zu bieten.
Vertrauen als Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit
Damit wir die beste Lösung für Sie finden können, brauchen wir zunächst eins: Ihr Vertrauen. Dieses Vertrauen entsteht nicht über Nacht, sondern wächst – wie jede gute Partnerschaft – Schritt für Schritt.
Unser Ansatz ist klar:
✔ Beratung im Kundeninteresse – Unsere Empfehlungen orientieren sich ausschließlich an Ihren individuellen Bedürfnissen.
✔ Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern – Wir sind nicht an eine bestimmte Produktsparte oder einen bestimmten Partner gebunden, sondern greifen auf ein breites Netzwerk renommierter Vertriebspartner zurück.
✔ Flexibilität und persönliche Betreuung – Wir nehmen uns Zeit für Sie, bieten flexible Terminvereinbarungen und stehen Ihnen jederzeit als zuverlässiger Ansprechpartner zur Seite.
✔ Langjährige Erfahrung – Mit umfassender Marktkenntnis und über 40 Jahren Erfahrung im Finanzsektor begleiten wir Sie kompetent und weitsichtig.
Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.
Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?
Wir prüfen und sortieren gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.
Optimierung des Status Quo. Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der möglichen Lösungsansätze erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.
Wir geben Ihnen umfangreiche Informationen und Hintergrundwissen, damit Sie auf Basis unserer Optimierungsvorschläge tätig werden können.
Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Anträg sowie regulatorisch vorgeschriebene Dokumente zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.
Je nachdem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie natürlich weiterhin und kontinuierlich. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihre Investments und Verträge im Blick und prüfen regelmäßig, ob Ihre Finanz- und Vermögensplanung zum Beispiel einer neuen Lebenssituation angepasst werden muss. Wir sehen uns als Ihre Partner auf Augenhöhe und auf Lebenszeit.
